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Preguntas Frecuentes (FAQ)

Esta sección recopila algunas de las preguntas más comunes que los usuarios pueden tener al utilizar el módulo de Ventas. Si no encuentras la respuesta a tu duda aquí, te recomendamos revisar las secciones específicas de esta guía o contactar al soporte técnico.

¿Cómo anulo una factura que ya tiene CAE?: Una factura con CAE (Código de Autorización Electrónico) no puede ser simplemente anulada o borrada. Para corregir o invalidar una factura con CAE, debes emitir una Nota de Crédito por el mismo importe y concepto. Esto asegura la correcta trazabilidad fiscal. Busca la opción "Emitir NC" en el menú de acciones de la factura en el listado de Ventas.
¿Puedo modificar los precios de los productos directamente en la factura?: Sí, generalmente al agregar productos a una factura, pedido o presupuesto, el sistema permite modificar el precio unitario sugerido por la lista de precios. Sin embargo, es importante tener políticas claras sobre quién puede autorizar estos cambios para evitar errores o inconsistencias.
¿Qué hago si un cliente me paga con un cheque y este es rechazado?: Si registraste el cobro con el cheque, y este es rechazado, deberás anular el cobro original (o la parte correspondiente al cheque) para que la deuda del cliente se restablezca. Luego, deberás gestionar la nueva cobranza con el cliente. Algunos sistemas pueden tener funcionalidades específicas para el manejo de cheques rechazados.
¿Cómo veo el historial de compras de un cliente específico?: Accede a la sección "Clientes", busca al cliente deseado y entra a su ficha. Generalmente, encontrarás una pestaña o sección llamada "Historial de Compras", "Ventas" o "Movimientos" donde podrás ver todos los comprobantes asociados a ese cliente.
¿Es posible generar remitos para varios pedidos a la vez?: Algunos sistemas permiten la consolidación de varios pedidos de un mismo cliente en un solo remito, o la generación masiva de remitos para pedidos listos para despachar. Revisa las opciones en el listado de "Pedidos" o consulta la documentación específica de tu sistema.
¿Cómo configuro diferentes listas de precios para distintos tipos de clientes?: En la sección "Configuración" de Ventas, busca opciones como "Perfiles de clientes" o "Listas de Precios". Allí podrás crear diferentes listas y luego asignarlas a los perfiles de cliente o directamente en la ficha de cada cliente. Al generar una venta, el sistema tomará la lista de precios correspondiente.
¿El sistema calcula impuestos automáticamente?: Sí, los sistemas de gestión suelen estar configurados para calcular los impuestos aplicables (como el IVA) automáticamente según la condición fiscal del cliente y del producto/servicio. Asegúrate de que la configuración impositiva (alícuotas, categorías de impuestos) esté correcta en el sistema.
¿Puedo importar un listado de productos a un presupuesto o pedido?: Algunos sistemas ofrecen la funcionalidad de importar ítems a un comprobante desde un archivo Excel o CSV, lo cual es útil para pedidos grandes o complejos. Busca un botón de "Importar Ítems" dentro del formulario de creación del presupuesto o pedido.