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Abonos

Un Abono es un ajuste en la cuenta corriente de un cliente o proveedor. Se utiliza para registrar movimientos que no corresponden directamente a una venta única, sino que afectan el saldo de forma manual (créditos/débitos) o programada (facturación recurrente).

Es ideal para:

  • Registrar notas de crédito o débito internas.
  • Ajustar saldos erróneos en cuentas corrientes.
  • Cargar bonificaciones, devoluciones parciales o intereses.
  • Gestionar servicios que se facturan periódicamente.
Interfaz principal de Abonos
Vista general del módulo de Abonos y ajustes.

Para realizar un nuevo registro o programar un cobro, hacemos clic en el botón “Nuevo”.

Configuración del Abono

Al crear un abono, completaremos una planilla técnica con la siguiente información:

Botón nuevo abono
Inicio de carga de un nuevo comprobante de abono.
  • Cliente: Selección del contacto desde la agenda.
  • Descripción: Concepto o motivo (ej. "Pago deuda" o "Abono mensual").
  • Lista de Precios y Comprobante: Define valores base y el tipo de documento a emitir.
  • Vigencia: Fechas de Inicio y Finalización del abono.
  • Periodo: Frecuencia de facturación (ej. cada 15 días, mensual, etc.).
  • Próxima facturación: Fecha automática en la que el sistema generará el comprobante.
  • Estado: Indica si el abono está activo para generar facturación automática.
  • Forma de Pago: Método acordado con el cliente.

Detalle de Conceptos y Finalización

En el área de descripción, puedes añadir productos existentes del sistema o escribir un nombre significativo personalizado (como un servicio manual) y asignarle el precio final deseado.

Planilla de detalle del abono
Carga de ítems y validación de totales.

Una vez que el total coincida con lo abonado por el cliente, presionamos el botón “Finalizar” para registrar el movimiento.

Tras finalizar, el abono se verá reflejado en la interfaz principal. Al presionar los tres puntos, podrás seleccionar entre:

  • Editar: Modificar condiciones o montos.
  • Facturar: Emitir el comprobante legal (Nota: Si el periodo se configuró a futuro, el sistema no permitirá facturar hasta alcanzar la fecha asignada).
  • Eliminar: Quitar el abono del registro.

Preguntas Frecuentes (FAQ) - Abonos

¿Qué sucede si un cliente no paga un abono?
El sistema debería reflejar el abono como "Pendiente de Pago" o "Vencido". Dependiendo de la configuración, el servicio asociado al abono podría suspenderse automáticamente. Se deberán seguir los procesos de cobro habituales.
¿Se pueden aplicar descuentos o promociones a los abonos?
Sí, al crear o modificar un abono, generalmente se pueden aplicar descuentos (porcentuales o fijos) al monto del plan, ya sea de forma temporal o permanente.
¿Cómo manejo los cambios de plan de un cliente (upgrade/downgrade)?
Busca la opción "Modificar Abono" en el menú de acciones. Deberías poder seleccionar un nuevo plan para el cliente. El sistema podría calcular prorrateos o ajustes si el cambio ocurre a mitad de un período de facturación.
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