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Clientes
En la sección de Clientes podemos visualizar el listado completo de contactos, agregar nuevos, eliminar o modificar los datos de los ya existentes para mantener la base de datos actualizada.
Para registrar un cliente de forma individual, presionamos el botón “Nuevo” ubicado en la parte superior derecha.
Carga Manual e Integración con ARCA
Al abrirse la plantilla de creación, contamos con una herramienta de agilización: al ingresar el CUIT y presionar el botón “Arca”, el sistema completará automáticamente el nombre, dirección y otros datos fiscales disponibles.
Configuración del Perfil
Dentro de la misma ficha del cliente, podemos definir parámetros comerciales específicos:
- Vendedor: Asignamos un responsable comercial fijo para el cliente.
- Datos de Envío: Registramos la información logística y los días/horarios de disponibilidad para recibir mercadería.
- Lista de Precios: En el campo “Lista de precios asignada”, elegimos qué tarifario se le aplicará automáticamente al realizarle una venta.
Finalmente, presionamos “Guardar” para aplicar los cambios.
Importación Masiva (Excel)
Si necesitas cargar una gran cantidad de clientes, el sistema permite realizarlo mediante una planilla de Excel. En la vista principal de clientes, presionamos el botón de la flecha junto a "Nuevo" para desplegar las opciones de Importar y Exportar.
Pasos para la importación:
- Descargar planilla: Hacemos clic en “Descargar planilla de importación” para obtener el formato correcto.
- Completar datos: Rellenamos el archivo con campos como Código, Razón Social, CUIT, Responsabilidad IVA, Domicilio, Localidad, etc.
- Subir archivo: Seleccionamos el archivo en “Seleccionar archivo” y presionamos “Subir la planilla”.
Al finalizar el Paso 3, el sistema mostrará un mensaje confirmando si la carga fue exitosa o detallando si hubo algún error en los datos ingresados.
Preguntas Frecuentes (FAQ) - Clientes
- ¿Puedo realizar una carga masiva de clientes?
- Realize click en la pregunta para acceder al tutorial.
- ¿Puedo asignar un vendedor específico a cada cliente?
- Sí, generalmente la ficha del cliente tiene un campo para asignar un vendedor responsable. Esto es útil para comisiones, seguimiento y segmentación.
- ¿Cómo manejo clientes que tienen múltiples direcciones de entrega?
- Los sistemas de gestión suelen permitir registrar múltiples direcciones para un mismo cliente (ej. domicilio fiscal, sucursales, depósitos). Al generar una venta o remito, podrás seleccionar la dirección de entrega correspondiente.
- ¿Es posible categorizar o segmentar a los clientes?
- Sí, a través de campos como "Perfil de Cliente", "Tipo de Cliente", "Zona" o etiquetas personalizadas, puedes segmentar tu base de clientes para análisis y acciones de marketing o ventas dirigidas.
- ¿Qué es el límite de crédito de un cliente?
- Es un monto máximo de deuda que la empresa permite que un cliente acumule en su cuenta corriente. El sistema podría alertar o bloquear nuevas ventas si se excede este límite, ayudando a controlar el riesgo crediticio.