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Automatizaciones

La sección Automatizaciones permite programar el sistema para que ejecute acciones de forma automática cuando se cumple una condición determinada.

Funciona mediante reglas del tipo “Si… entonces…”, optimizando procesos, reduciendo tareas manuales y minimizando errores operativos.

Para crear una nueva automatización, se debe seleccionar el botón “Nuevo” ubicado en la parte superior derecha, lo que abrirá el siguiente menú:

En la sección “Cuando” (Disparador) se define el evento que debe ocurrir para que la automatización se active.

Ejemplos de disparadores: cuando se agrega un registro en Ventas o cuando se modifica un cliente y un campo cumple una condición específica.

En la sección “Entonces” (Acción) se establece la acción que el sistema ejecutará una vez cumplido el disparador.

Ejemplos de acciones: enviar correos automáticos, asignar etiquetas, o generar tareas para responsables específicos.

De este modo, las automatizaciones permiten crear flujos de trabajo inteligentes que se ejecutan de forma autónoma.

Por ejemplo, si se registra una factura por un monto elevado, el sistema puede enviar automáticamente un correo de alerta al gerente. Esta funcionalidad resulta clave para agilizar procesos repetitivos, mejorar la comunicación interna y mantener el control sobre información crítica.