Agregar medios de pagos en la facturación

En esta sección aprenderemos a configurar y seleccionar los medios de pago que admite el negocio, tanto para las operaciones realizadas desde el POS como para las ventas efectuadas a través de la web.
La correcta definición de estos medios es fundamental para garantizar una facturación coherente, evitar errores operativos y ofrecer a los clientes opciones de pago acordes a la operatoria del comercio.
En la imagen vemos cómo se reflejan los medios de pago disponibles desde el POS y el ERP.

Pasos para crear distintos medios de pago

1. Nos dirigimos a Ventas → Configuración → Condiciones de venta.

   

2. Se abrirá la plantilla donde se visualizan todos los medios de pago cargados en el sistema.

   

   • Descripción: nombre visible del medio de pago.
   • Cuenta: destino contable del cobro.
     • Efectivo: impacta directamente en la caja.
     • Mercado Pago: se imputa a la cuenta configurada.
     • Bancos: se asocia al banco asignado.
   • Plazo: días otorgados para el pago en cuenta corriente.
   • Cuotas: cantidad de cuotas permitidas.
   • Interés: porcentaje adicional por financiación.
   • Descuento: porcentaje bonificado.
   • Condición: contado o cuenta corriente.
   • En POS: disponible para ventas desde el punto de venta.
   • En Web: disponible en la tienda online.
   • Por defecto: medio de pago seleccionado automáticamente.
3. Para crear una nueva condición de venta, presionamos el botón Nuevo.

   

   • Descripción: nombre identificatorio del medio de pago.
   • Condición:
     • Contado: pago inmediato.
     • Cuenta Corriente: pago a plazo.
   • Internacional: indica si aplica a operaciones internacionales.
   • Plazo (en días): solo para cuenta corriente.
   • Cuotas: cantidad permitida.
   • Ignorar visita: no requiere visita del vendedor.
   • Descuento (%): bonificación aplicada.
   • Recargo (%): costo adicional.
   • Días hasta aplicación: inicio de vigencia.
   • Interés de ND automáticas (%): interés por notas de débito.
   • Cuenta asociada:
     • Efectivo: registra en caja y POS seleccionado.
     • Banco: se imputa al banco configurado.
     • Mercado Pago: se asigna a la cuenta predeterminada.
   • Imagen: ícono representativo.
   • Observaciones: aclaraciones adicionales.

Finalmente, presionamos Guardar para que el nuevo medio de pago quede disponible en el sistema.